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电商变局:阿里站稳新零售制高点 京东无界该如何解

时间:2017-11-04 16:33:18  访问量:3325
电商之争可能就要在新零售的路口分野了。
阿里在传统的电商淡季依然交出了超分析师预计的成绩,整个电商市场寡头效应凸显。
根据阿里Q3财报显示,营收为人民币551.22亿元(约合82.85亿美元),同比增长61%。净利润为人民币174.08亿元(约合26.16亿美元),同比增长146%。其中,另一个具体板块的增长则更加凸显阿里业务发展的价值,本季度,天猫实物商品GMV同比增长49%(上季度同比增速49%),尤其是消费电子品类和快速消费品较上一季度加速增长。
根据早前易观国际发布的报告显示,电商市场份额方面, 3季度,天猫成交总额较去年同期增长47%,环比2季度增长7.4%。占市场份额59.0%。京东成交总额同比增长41%,环比2季度增长3.9%,市场份额达26.9%。

天猫在传统的电商淡季依然交出了出色的销售成绩,甩开的与第二名京东的差距,市场份额更是达到了近6成。
大象独舞靠什么?
在双十一之前,阿里发布财报,是双十一周期率先拉响的冲锋号,而天猫作为双十一的主战场更是肩负重任。
在今年双十一之前,新零售已经成为阿里绕不开的话题,盒马鲜生、银泰、三江、百联等阿里投资和经营的线下业态开始成为新零售的发力的主战场之一。

在财报解读会上,阿里CEO张勇回答分析师问题时强调,“新零售战略非常明确”,阿里CFO武卫还公布了新零售板块在财报中的贡献,“新零售从第二财季开始贡献公司的营收。中国零售业务的其他营收一项有438%的增长,这其中就包括了银泰和盒马的增长。”
很显然,从年初马云提出新零售的战略,到落地开花,阿里仅仅用时半年时间,这就是阿里速度,而这短短半年时间,阿里在纽交所的股价也一飞冲天,市值更是接近5000亿美金,从早期投资人不看好电商增长到现在跑赢市场大盘,在投资人面前,作为“大象”阿里用强劲的财务数据交出了满意的答卷。
天猫+新零售好一招“降龙十八掌”
前文聊到了易观的数据,从数据上看到,天猫作为单独的B2C板块与京东放在一起对标一直是投资人最为看重的。
由于中国电商市场的增速持续放缓,而大平台的因为服务和品类的优势,继续拉大了跟其他竞争对手的差距,猫狗之争是市场上最为看重的。
从阿里第二财季的数据来看,营收增速跑赢了成本的增长,可见阿里上下在如何调动用户消费的积极性上下足了功夫。
张勇在回答分析师关于这一季度的返佣问题时表示,“公司在第二财季并没有为商户提供佣金返还,营收增长的原因是,第一,用户数量增长,本财季用户净增2200万,第二,技术创新,提供个性化的推荐和用户体验,第三,产品品类策略,所有重要品类都实现了大的增长。”

对于电商经营来说,传统的电商购物的淡季,往往需要增加更多的市场投放才能激发用户更多的用户购买潜力,这中间包括向卖家和买家两端的实惠刺激。
同时,在阿里第三季度最关键的新零售开始落地开花的季节,成本自然高涨,同时对于消费者的直接补贴也在增加,阿里的目的很明确就是要调动用户参与到新零售的狂欢中。
不可置否,新零售板块对于同行产生的冲击是最明显的,阿里在本季度增加了2200万的用户,除了新零售创造的战略高地开始产生俯冲式的影响,更是为天猫平台创造了新的刺激点。
在业内人士看来从O2O到新零售有很大的传承性,但实质上,新零售很有可能是电商平台开始成为零售业主要战力的标志。
新零售已经不止是线下开更多店那么简单,而新零售辐射的线下区域开始成为线上的有益补充。
过去O2O、团购等概念有更多是替代性的存在,而在新零售版图上,阿里为首的线下部队并没有轻易去冲击传统零售实体。
以盒马鲜生为例,在其开店范围内一场默默形成的线下实体的变革开始了,笔者观察发现,在北京的盒马鲜生的最火爆的店之一十里堡店周围,曾经的一大批水果店都开始改头换面,标上了“生鲜超市、XX生鲜”等字样,这些过去仰仗熟人经济的小铺开始被动接受新零售的洗礼。
当然,在目前盒马鲜生的新零售计划中,从高频生鲜到品牌鲜食等产品都已经涵盖,同时在品类上更贴合居家用户的选择。
所以,以盒马鲜生为首在短短半年时间内掀起的新零售浪潮,开始成为零售业绕不开的话题,随着盒马的愈演愈烈,零售和天猫为首的电商紧密衔接了。
京东如何招架“新零售”?
天猫和京东之战,线上的交易额已经分出了明显的胜负,在新零售的战略上,拥有数十万线下配送员规模的京东本该早已进行布局。

从目前的发展业态来看,线上红利过高估计和物流供应链的服务优势可能让京东在零售变革到来的时候选择了观望和徘徊。
早在2014年京东就投资了线下连锁永辉超市,另外沃尔玛也将中国电商的重注投向了京东,永辉和沃尔玛虽然都跟京东紧密合作,只是在战略上可能并不协同。
永辉在线下发力超级物种,一度被誉为是跟京东合作的产物,只是在不就之前永辉董事长张轩松的表态彻底浇灭了大家的期待,“京东只是财务投资”,这也就明确了超级物种等永辉的新零售尝试与京东并无太大关联。
另一个合作伙伴——沃尔玛,在中国发展的并不顺畅,关店潮、投资1号店不如意、山姆会员店发展缓慢等等不利消息最终促成将1号店交给京东,同时在资本市场不断押注京东。
综上可知,京东在线下将完全依靠自己的能力来拓展,根据京东公布的计划,在新零售的全民共识下,京东称要在未来扩大自己的京东小店的版图。这一次拓展可能不像京东增大配送范围招募更多配送员覆盖那么简单了。
总之,新零售大幕开启,阿里市值不断冲高,大摩等机构更是给以了“增持”的评级,京东市值则徘徊在600亿美金以下有日子了,聪明的投资人看到了新零售未来,京东提出的无界零售有解了吗?
 
 

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